איך מתנגדים לצוואה? המדריך המלא להליך המשפטי ולעילות המרכזיות – עו"ד מיכאל דבורין

קבלת הבשורה על קיומה של צוואה שהותיר אדם יקר יכולה להיות רגע מורכב וטעון. לעיתים, תוכן הצוואה מפתיע, מעורר שאלות ואף חשדות עמוקים. אולי הצוואה מנשלת אתכם באופן בלתי מוסבר, אולי היא מעניקה את כל הרכוש לאדם זר שהופיע בחיי המנוח לאחרונה, או שאולי אתם פשוט חשים שהמסמך אינו משקף את האדם שהכרתם ואת רצונו האמיתי. במצבים כאלה, חשוב לדעת שאינכם חסרי אונים.

החוק הישראלי מכיר בזכותו של כל "מעוניין בדבר" להגיש "התנגדות לקיום צוואה", הליך משפטי שמטרתו להביא לפסילת הצוואה כולה או חלקה. זהו הליך מורכב, הדורש ביסוס של עילות משפטיות מוצקות, אך הוא מהווה כלי חיוני להבטחת הצדק ולחשיפת האמת.

השלבים הראשונים: מבקשה לצו קיום ועד להגשת ההתנגדות

ההליך מתחיל כאשר מי שמעוניין בקיום הצוואה (לרוב, הנהנה העיקרי ממנה) מגיש לרשם לענייני ירושה "בקשה לצו קיום צוואה". על פי חוק, הבקשה חייבת להתפרסם בעיתונות היומית וברשומות הממשלתיות. מטרת הפרסום היא ליידע את כלל הציבור, ובמיוחד את היורשים הפוטנציאליים על פי דין או על פי צוואות קודמות, על קיומה של הבקשה.

מרגע הפרסום, עומד לרשותו של כל מי שרואה עצמו נפגע מהצוואה פרק זמן קצוב (בדרך כלל 14 ימים, אם כי ניתן לבקש הארכת מועד) להגיש את התנגדותו. ההתנגדות חייבת להיות מוגשת בכתב, כמסמך מנומק ומפורט הנתמך בתצהיר שבו מצהיר המתנגד על אמיתות העובדות. חשוב להבין: התנגדות אינה יכולה להתבסס על תחושות בטן או על טענה כללית שהצוואה "אינה הוגנת". היא חייבת להתבסס על אחת או יותר מהעילות המשפטיות המוכרות בחוק לפסילת צוואה.

עם הגשת ההתנגדות, הרשם לענייני ירושה מאבד את סמכותו לדון בתיק, וההליך כולו מועבר אוטומטית להכרעת בית המשפט לענייני משפחה. מרגע זה, ההליך הופך לסכסוך משפטי לכל דבר, הכולל הגשת כתבי טענות, הליכי גילוי מסמכים, תצהירי עדות ראשית, חקירת עדים ובסופו של דבר – פסק דין.

עילות ההתנגדות המרכזיות: מאחורי מה מסתתר הפגם?

ההתנגדות חייבת להישען על טענות משפטיות קונקרטיות. להלן העילות הנפוצות והמרכזיות ביותר:

אי-כשירות לצוות (סעיף 26 לחוק): טענה זו גורסת כי בעת עריכת הצוואה, המצווה לא היה כשיר מבחינה שכלית או נפשית להבין את משמעות מעשיו. בית המשפט בוחן האם המצווה היה מודע לכך שהוא עורך צוואה, הבין את היקף רכושו, וידע מי הם יורשיו ומהן תוצאות מעשיו. טענה זו נפוצה במקרים של מחלות דמנציה, אלצהיימר, או מחלות נפש קשות, וכמעט תמיד מחייבת גיבוי של חוות דעת רפואית-פסיכיאטרית.

השפעה בלתי הוגנת (סעיף 30 לחוק): העילה הנפוצה והמורכבת ביותר. הטענה היא שהמצווה לא פעל מרצונו החופשי, אלא היה נתון ללחצים, בידוד, או ניצול של תלות פיזית או נפשית מצד הנהנה מהצוואה. כפי שנקבע בפסיקה, לא כל השפעה היא פסולה, אלא רק כזו שיש בה "מרכיב של אי-הגינות".

מעורבות הנהנה בעריכת הצוואה (סעיף 35 לחוק): כלל "דרקוני" הקובע חזקת פסלות מוחלטת. אם יוכח שהנהנה מהצוואה "ערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה", ההוראה לטובתו בטלה אוטומטית, גם אם פעל בתום לב.

פגמים צורניים (סעיפים 18-23 לחוק): טענה שהצוואה אינה עומדת בדרישות הצורה שהחוק קובע לסוגה. למשל, חוסר בחתימת המצווה, היעדר תאריך בצוואה בכתב יד, או פגם מהותי בהליך העדות בצוואה בעדים. כפי שנקבע בת"ע (צפת) 72401-01-18, פגם במרכיב יסוד של הצוואה, כמו "הבאה בפני עדים", עלול להוביל לבטלותה המוחלטת.

הצוואה אינה משקפת את רצון המצווה: זוהי טענת סל שיכולה להתעורר במקרים בהם אין טענה קלאסית של השפעה, אך תוכן הצוואה כה תמוה ובלתי הגיוני עד שהוא מעורר ספק רב באמיתותה. בית המשפט עשוי לבחון את "הגיונה של הצוואה" כראיה נסיבתית.

ניהול ההליך ונטל ההוכחה

ככלל, "המוציא מחברו עליו הראיה", ולכן הנטל להוכיח את עילת הפסלות רובץ על כתפי המתנגד. עליו להציג ראיות משכנעות לביסוס טענותיו. עם זאת, ישנם מקרים, כמו הוכחת תלות קיצונית או קיומו של פגם צורני, שבהם נטל הבאת הראיות עשוי להתהפך ולעבור למבקשי קיום הצוואה, שיידרשו להוכיח את אמיתותה. ההליך יכלול הגשת תצהירים, חקירת עדים (כמו עורכי דין, רופאים, בני משפחה והעדים לצוואה), ובחינת כל הראיות בתיק.

לסיכום הגשת התנגדות לצוואה היא צעד משפטי משמעותי, מורכב ולעיתים קרובות גם טעון רגשית. היא דורשת הבנה מעמיקה של החוק והפסיקה, ויכולת להציג מסכת ראיות משכנעת בפני בית המשפט. הצלחת ההתנגדות תלויה בביסוס עילות מוצקות ובניהול אסטרטגיה משפטית נכונה. אם אתם חשים כי נעשה עוול, אל תהססו לממש את זכותכם ולפנות לערכאות.

המידע במאמר זה כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. אם אתם שוקלים להגיש התנגדות לצוואה או צריכים להתגונן מפני התנגדות כזו, חיוני לפנות בדחיפות לעורך דין המתמחה בתחום. צרו קשר עם משרדנו לבחינת המקרה שלכם.